Accès commercial Pennylane
Vos commerciaux font les devis dans Pennylane. Sans jamais y avoir accès.
Vous séparez la vente de la facturation. L'équipe commerciale chiffre avec votre catalogue, vos clients et vos devis types. Vous gardez les factures, la banque et la comptabilité pour vous.
Connecter PennylaneDans Pennylane, un commercial qui fait des devis voit aussi vos factures
Les rôles Pennylane ne se personnalisent pas. Le rôle qui permet de faire des devis ouvre aussi les factures de vente et le suivi des encaissements. Pour un commercial, c'est tout ou rien.
Chaque commercial invité occupe en plus un utilisateur de votre abonnement Pennylane. Résultat : soit vous ouvrez votre facturation à l'équipe, soit vous refaites leurs devis vous-même.
Une connexion Pennylane, toute l'équipe commerciale
Vous connectez Pennylane, une fois
Le dirigeant autorise DirectDevis depuis son compte Pennylane. C'est la seule connexion : personne d'autre n'a besoin d'identifiants Pennylane.
Vous invitez vos commerciaux
Un numéro de téléphone suffit. Ils se connectent avec un code reçu sur WhatsApp, sans mot de passe à gérer.
Ils font les devis, Pennylane les reçoit
Chaque devis est créé directement dans votre Pennylane, prêt à suivre et à transformer en facture.
Des devis faits à votre manière, par toute l'équipe
Le commercial a le minimum pour chiffrer, rien de plus. Ce qu'il produit respecte vos prix, votre TVA et votre présentation.
Votre catalogue, vos prix
Les lignes viennent de vos produits Pennylane. Unité et TVA sont reprises du catalogue et ne se modifient pas dans le devis : pas de taux inventé à corriger par le comptable.
Clients existants ou nouveaux
Le commercial choisit un client déjà dans Pennylane, ou en crée un, entreprise ou particulier. Un client déjà connu est retrouvé au lieu d'être créé en double.
Vos modèles Pennylane
Le devis sort avec vos modèles de devis Pennylane. Le dirigeant fixe le modèle par défaut, toute l'équipe part de celui-là.
Vos devis comme point de départ
Partez d'un devis existant : sections, lignes et modèle sont repris. Vos façons de présenter une offre deviennent celles de toute l'équipe.
Vous décidez qui accède à quoi
DirectDevis ne demande à Pennylane que les clients, les produits et les devis. Vos factures et votre banque ne passent jamais par nous, donc elles ne peuvent pas s'afficher chez un commercial.
Le commercial voit
- Le catalogue produits et ses prix
- Les fiches clients
- L'éditeur de devis
Le commercial ne voit jamais
- Les factures et les encaissements
- La banque et la trésorerie
- La comptabilité
- La gestion de l'abonnement
Déconnexion de Pennylane, abonnement et profil de l'entreprise restent réservés au dirigeant.
Un commercial part ? Retirez-le : son accès s'arrête tout de suite, ses devis restent dans Pennylane.
Pour toute entreprise sur Pennylane qui a des commerciaux
Si vos devis partent de votre catalogue Pennylane, ils peuvent partir de toute l'équipe. Jusqu'à 5 utilisateurs avec le plan Équipe, 39,90 € HT par mois.
Questions fréquentes
Peut-on donner un accès limité à un commercial sur Pennylane ?
Pas aux seuls devis. Les rôles Pennylane ne se personnalisent pas, et le rôle qui ouvre les devis ouvre aussi les factures de vente et le suivi des encaissements. Avec DirectDevis, le commercial n'entre jamais dans Pennylane : il n'accède qu'au catalogue, aux clients et à l'éditeur de devis.
Comment créer un devis Pennylane sans compte Pennylane ?
Le dirigeant connecte Pennylane à DirectDevis une seule fois. Les commerciaux invités créent ensuite leurs devis dans DirectDevis, et chaque devis est enregistré directement dans le Pennylane de l'entreprise.
Quelles données DirectDevis peut-il lire dans Pennylane ?
Uniquement les clients, les produits, les devis et leurs pièces jointes. DirectDevis ne demande aucun accès aux factures, à la banque ni à la comptabilité : ces données ne peuvent donc pas s'afficher à vos commerciaux.
Que se passe-t-il quand je retire l'accès d'un commercial ?
Son accès prend fin immédiatement, y compris sur les sessions déjà ouvertes. Les devis qu'il a créés restent dans votre Pennylane.
Combien de commerciaux peut-on inviter ?
Jusqu'à 5 utilisateurs avec le plan Équipe, à 39,90 € HT par mois. Seul le dirigeant peut déconnecter Pennylane, gérer l'abonnement et modifier le profil de l'entreprise.
Voir aussi : toutes les fonctions devis avancées pour Pennylane
Ouvrez les devis à votre équipe, gardez la facturation
Connectez Pennylane, invitez vos commerciaux, et laissez-les chiffrer.