Donner accès aux devis Pennylane à un commercial, sans accès à la compta
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Réponse courte. Pennylane n'a pas de rôle « devis seulement ». Le rôle le plus restreint qui crée des devis, Gestionnaire de facturation client, voit aussi les factures, les clients et les soldes bancaires. Pour un vrai accès devis seul, il faut un outil extérieur qui crée les devis dans Pennylane.
Source : aide Pennylane, Adapter les rôles utilisateurs à des cas spécifiques (vérifié le 28 septembre 2026). Voici les trois options réelles, avec ce que chacune expose.
Option 1 : le rôle Gestionnaire de facturation client
C'est la réponse de l'équipe Pennylane sur son forum.
- Pour : natif, rien à installer, le devis est dans Pennylane avec vos modèles.
- Contre : accès à toutes les factures de vente, à tous les clients, et aux soldes bancaires via la fenêtre de réconciliation.
- Coût : un utilisateur de gestion de plus. À partir du troisième, vous changez de palier (49 € à 99 € par mois en Essentiel). Le calcul complet : prix d'un utilisateur supplémentaire.
Option 2 : un CRM connecté (HubSpot, Pipedrive…)
- Pour : les commerciaux travaillent dans le CRM, sans compte Pennylane.
- Contre : le devis vit dans le CRM, pas dans Pennylane. Il faut refaire votre catalogue et vos modèles côté CRM, et la synchronisation porte surtout sur les clients et les factures. Le connecteur HubSpot demande un plan Pennylane Essentiel ou plus.
- Coût : un siège CRM par commercial, en général entre 15 et 60 € par mois selon l'outil.
Logique si vous avez déjà un CRM et un vrai pipeline commercial. Beaucoup si vous voulez seulement que trois personnes fassent des devis propres.
Option 3 : une couche devis au-dessus de Pennylane
Un outil connecté à votre Pennylane crée les devis pour des personnes qui n'ont pas de compte. C'est ce que fait DirectDevis.
- Pour : le devis est créé dans votre Pennylane, avec vos produits, vos clients et vos modèles. Le commercial ne voit ni banque, ni factures, ni comptabilité. Pas de catalogue à refaire : tout est repris de Pennylane. Le devis étant déjà dans Pennylane, vous le convertissez en facture sans rien ressaisir.
- Contre : un outil de plus, et un accès donné à Pennylane (connexion OAuth, révocable à tout moment).
- Coût : 39,90 € HT par mois pour 5 utilisateurs, vous compris. À comparer aux 50 € de plus par mois pour passer de 2 à 5 utilisateurs de gestion en Essentiel, qui ouvrent en plus la banque et les factures.
Comment choisir
- Un seul commercial, et vous êtes à l'aise qu'il voie la banque : option 1.
- Une vraie équipe de vente avec un pipeline à suivre : option 2.
- Des commerciaux ou opérateurs qui doivent juste faire des devis justes, sans voir le reste : option 3.
Pour le détail des droits de chaque rôle, voir rôles et droits Pennylane. Pour l'option 3 en pratique : devis Pennylane pour vos commerciaux, sans accès compta.