Rôles et droits Pennylane : qui voit quoi, et pourquoi « devis seulement » n'existe pas
Vous voulez qu'un commercial fasse des devis dans Pennylane. Question simple : que va-t-il voir d'autre ? Réponse courte : beaucoup plus que ses devis. Pennylane a des rôles fixes, pas de droits à la carte, et aucun rôle ne se limite aux devis.
Les rôles, et ce que chacun voit
Tableau construit à partir de l'aide Pennylane (Adapter les rôles utilisateurs à des cas spécifiques), vérifié le 28 septembre 2026.
| Rôle | Devis et factures clients | Fournisseurs | Banque | Comptabilité |
|---|---|---|---|---|
| Dirigeant | Oui | Oui | Oui | Non (sauf comptabilité internalisée) |
| Comptable interne | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestionnaire de facturation client | Oui, tout | Non | Soldes visibles (voir plus bas) | Non |
| Gestionnaire de facturation fournisseur | Non | Oui | Soldes visibles | Non |
| Employé | Non | Dépôt de justificatifs | Non | Non |
L'employé ne peut pas créer de devis. Pour qu'un commercial en fasse, il lui faut un rôle de gestion, en pratique Gestionnaire de facturation client.
Ce que « Gestionnaire de facturation client » ouvre vraiment
- Toutes les factures de vente, pas seulement les devis. Un membre de l'équipe Pennylane l'a confirmé sur le forum :
- Tous les clients et le recouvrement.
- Les soldes bancaires. L'aide Pennylane le dit sans détour :
Et il n'existe pas de rôle intermédiaire : « Il n'existe pas encore de rôle 'consultation' ou 'lecture seule' côté SME. » La personnalisation des droits est une demande récurrente sur le forum, étudiée, sans date annoncée.
Deux autres règles à connaître
- Un compte par personne. Une adresse e-mail ne peut être associée qu'à un seul utilisateur, et un compte ne se partage pas (aide Pennylane). Le login commun « commercial@ » n'est pas une option.
- Chaque rôle de gestion compte dans votre abonnement. Depuis février 2026, le nombre d'utilisateurs dépend du palier. Le détail est ici : combien coûte un utilisateur de plus.
En résumé
Un commercial qui fait des devis dans Pennylane voit aussi vos factures, vos clients et vos soldes bancaires, et occupe un siège de gestion. Si c'est acceptable pour vous, le rôle Gestionnaire de facturation client fait le travail. Sinon, il faut passer par un outil extérieur : les options sont comparées dans donner accès aux devis sans accès à la compta.
C'est le cas que DirectDevis traite : vos commerciaux créent les devis dans votre Pennylane, sans jamais y avoir accès.