Intégration
Pennylane + DirectDevis
Connectez votre compte Pennylane en quelques clics pour synchroniser automatiquement vos produits, clients et devis.
Connecter Pennylane à DirectDevis
Accédez aux paramètres
Dans votre tableau de bord DirectDevis, rendez-vous dans Paramètres.
Cliquez “Connecter Pennylane”
Vous serez redirigé vers Pennylane pour autoriser l'accès. Connectez-vous à votre compte Pennylane et acceptez les permissions demandées.
C'est fait !
Vos produits et clients sont synchronisés automatiquement. Vous pouvez commencer à créer des devis depuis votre catalogue Pennylane.
Ce qui est synchronisé
Catalogue produits
Prix, taux de TVA et unités importés automatiquement depuis Pennylane. Toute mise à jour dans Pennylane est reflétée dans DirectDevis.
Base clients
Noms, numéros de téléphone et adresses synchronisés. Vos clients Pennylane sont directement disponibles dans DirectDevis.
Devis signés
Les devis signés sont envoyés à Pennylane avec le PDF et les données structurées (lignes, montants, TVA).
Statuts
Le cycle de vie du devis est suivi : brouillon, envoyé, signé, accepté. Les statuts sont mis à jour dans Pennylane automatiquement.
Créer votre premier devis
Avec DirectDevis, vous dictez votre devis par vocal sur WhatsApp. Le système utilise automatiquement les produits de votre catalogue Pennylane.
Envoyez un vocal WhatsApp
Ouvrez WhatsApp et envoyez un message vocal à DirectDevis. Par exemple :
Produits reconnus automatiquement
DirectDevis identifie les produits dans votre catalogue Pennylane et applique les bons prix, unités et taux de TVA.
Partagez le devis à votre client
Le devis est généré et vous recevez un lien de signature. Partagez-le avec votre client par WhatsApp, SMS, email ou tout autre moyen de votre choix. Il signe directement depuis son téléphone.
Le devis signé arrive dans Pennylane
Une fois signé, le devis (PDF + données) est automatiquement envoyé dans votre compte Pennylane.
Questions fréquentes
Faut-il un abonnement ?
Oui, l'intégration Pennylane est disponible avec les plans Artisan et Équipe.
Mes données sont-elles sécurisées ?
L'authentification se fait via OAuth 2.0. Les tokens sont chiffrés et stockés de manière sécurisée. Toutes les données sont hébergées en Union Européenne.
Comment déconnecter Pennylane ?
Rendez-vous dans Paramètres > Pennylane > Déconnecter. Vos données restent dans Pennylane, seule la synchronisation est arrêtée.
Prêt à commencer ?
Envoyez-nous un message sur WhatsApp pour créer votre compte et connecter Pennylane en quelques minutes.
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