Module complémentaire pour Pennylane
Intégration Pennylane : le module devis de votre équipe commerciale
DirectDevis se connecte à votre Pennylane. Vos clients, produits et modèles y restent, chaque devis y est créé, et vos commerciaux n'ont pas besoin d'un compte Pennylane.
Connexion en 2 clics
Cliquez “Connecter Pennylane”
Le bouton est directement sur votre tableau de bord. Vous êtes redirigé vers Pennylane pour autoriser l'accès.
C'est fait
Vos produits et clients sont synchronisés. Vous pouvez créer des devis immédiatement.
Tout reste dans votre compte Pennylane
L'intégration rend vos clients et produits accessibles à vos commerciaux, crée les devis et les enregistre dans votre compte. Pas de doublon, pas de double saisie : vous restez dans Pennylane.
Catalogue produits
Vos produits, prix et taux de TVA Pennylane sont accessibles à vos commerciaux. Une mise à jour dans Pennylane s'applique aussitôt.
Clients
Vos clients Pennylane sont disponibles dans DirectDevis. Noms, e-mails, adresses : tout est synchronisé.
Devis
Le devis est créé dans Pennylane. Une fois signé, le document est rattaché automatiquement : retrouvez-le directement dans votre compte.
Statuts
Brouillon, envoyé, signé : le statut du devis est mis à jour dans Pennylane automatiquement.
Ce que DirectDevis voit dans Pennylane, et ce qu'il ne verra jamais
Au moment de la connexion, Pennylane affiche cinq accès. Chacun sert une étape du devis, rien d'autre. Le reste de votre compte n'est pas demandé, donc pas accessible.
| Accès affiché par Pennylane | Pourquoi | Limite |
|---|---|---|
| Lecture des modèles de factures | Rendre vos devis avec votre mise en page Pennylane. | Lecture seule : aucun modèle n'est créé ni modifié. |
| Gestion des clients | Retrouver le client d'un devis, le créer s'il n'existe pas encore. | Jamais de suppression. Une fiche existante n'est jamais écrasée. |
| Téléverser des documents | Rattacher le PDF signé et vos annexes (CGV, RIB) au devis. | Uniquement sur les devis créés par DirectDevis, jamais sur une facture ou une pièce comptable. |
| Gestion des produits | Lire votre catalogue, vos prix et vos taux de TVA. | Lecture seule aujourd'hui. Demain, ajout d'un produit saisi dans un devis, jamais de modification ni de suppression. |
| Gestion des devis | Créer le devis, le passer en accepté à la signature, l'envoyer au client. | C'est le service. Les devis créés directement dans Pennylane ne sont pas touchés. |
Jamais demandé, donc inaccessible
- Factures clients et fournisseurs
- Banque, transactions, rapprochement
- Écritures comptables, grand livre, journaux
- Paie et notes de frais
- Utilisateurs et droits de votre compte
Un accès absent de l'écran d'autorisation est refusé par Pennylane à chaque appel. Il ne dépend pas de notre bonne volonté.
Créer un devis en ligne
Votre commercial saisit le devis en ligne, avec vos produits Pennylane et leurs prix.
Choisissez le client et les lignes
Produits reconnus, prix appliqués
Les produits sont identifiés dans votre catalogue Pennylane avec les bons prix et taux de TVA.
Envoyez le devis par e-mail
Le devis part par e-mail depuis Pennylane. Votre client le signe en ligne.
Tout est enregistré dans Pennylane
Le devis accepté est rattaché dans votre Pennylane. Aucune double saisie.
Référencé sur la marketplace Pennylane
DirectDevis est référencé sur la marketplace Pennylane. La connexion passe par OAuth2 : vous autorisez l'accès depuis votre compte, et vous le révoquez quand vous voulez.
Référencé sur la marketplace
L'intégration passe par l'API Pennylane, pas par un export CSV. Vos données restent dans votre compte.
Clients créés automatiquement
Un client inconnu de Pennylane ? Il est créé dans votre compte au premier devis, sans doublon, avec sa référence.
Envoyé depuis Pennylane
Le devis part par e-mail depuis Pennylane et votre client l'accepte en ligne. Le commercial le voit « Signé » dans sa liste.
Voir aussi : Toutes les fonctions devis pour Pennylane. Une équipe commerciale ? Ouvrez-lui les devis Pennylane sans lui ouvrir votre facturation
Questions fréquentes
Faut-il un abonnement ?
Pas pour essayer. L'administrateur seul utilise DirectDevis gratuitement. Pour inviter des commerciaux, l'offre Équipe est à 39,90 € HT par mois, 5 utilisateurs vous compris.
Quels accès Pennylane DirectDevis demande-t-il ?
Cinq, affichés par Pennylane au moment de la connexion : lecture des modèles de factures, gestion des clients, téléversement de documents, gestion des produits, gestion des devis. Chacun sert une étape du devis. Factures, banque, écritures comptables, paie et utilisateurs du compte ne sont jamais demandés, donc jamais accessibles.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Oui. Connexion par OAuth 2.0 avec les seuls accès listés ci-dessus, jetons chiffrés, révocation possible à tout moment depuis Pennylane ou depuis DirectDevis, données hébergées en Union Européenne.
Peut-on déconnecter Pennylane ?
Oui. Depuis votre tableau de bord, cliquez sur Déconnecter. Vos données restent dans Pennylane.
DirectDevis convient-il à mon secteur d'activité ?
Oui. DirectDevis s'adresse à toute entreprise qui facture avec Pennylane et dont une équipe fait des devis : agences, sociétés de services, négoce, installateurs. Vos commerciaux créent les devis en ligne avec vos produits Pennylane, et chaque devis est créé directement dans votre compte.
Quel est le tarif ?
Une seule offre : Équipe, 39,90 € HT par mois, 5 utilisateurs vous compris, devis illimités, sans engagement. L'administrateur seul essaie gratuitement, sans carte bancaire. Au-delà de 5 utilisateurs, contactez-nous.
Prêt à commencer ?
Connectez votre compte Pennylane, essayez seul gratuitement, puis invitez vos commerciaux. Ou contactez-nous.